Si on souhaite investir sur le pétrole, l’ETF représente certainement un instrument qui doit être pris en considération.

Le fond coté vous permettra de reproduire la tendance du pétrole brut sur les principaux marchés financiers internationaux, sans effet de levier, avec une gestion passive pondérée sur le benchmark et à des coûts très bas. En bref, l’idéal pour participer au rendement proposé par le pétrole à court et moyen-long terme. Mais sur quel ETF pétrole investir ? Si vous recherchez une réponse,  vous êtes au bon endroit…

ETF: lesquels choisir et acheter

Etf Petrolio
 Etf  Pétrole

La première chose qui va attirer votre attention est certainement le fait qu’il y a vraiment beaucoup d’ETF sur le pétrole, et que vous pourrez utiliser plusieurs produits bien diversifiés.

Cependant, certains d’entre eux méritent votre attention plus que d’autres : par conséquent, étant entendu que la première étape que vous devez absolument faire est de préparer une bonne stratégie d’investissement qui peut indiquer correctement où et comment investir, nous essayons de vous fournir quelques idées utiles qui vous permettront de comprendre sur quel ETF utiliser vos économies.

ETF pétrole sur le Brent ou le WTI

Les ETF sur le pétrole investissent dans les matières premières, le pétrole brut, mais… dans le contexte international, il n’existe a pas un unique paramètre de référence pour le prix du baril. Les deux indicateurs les plus populaires, qui diffèrent à la fois par le prix et la qualité des hydrocarbures, et par le lieu d’extraction, sont le Brent et le WTI.

Le Brent est l’indicateur sur le pétrole extrait de la Mer du Nord et représente la principale référence pour le marché européen. Le WTI est en revanche un produit de qualité fondamentalement supérieure, une référence pour le marché américain.

Dans tous les cas, aux yeux des investisseurs, peu importe quelles sont les qualités de l’huile extraite, ni quelles sont les différences en termes de territoire d’extraction. Au contraire, ce qui nous intéresse est de surveiller leur prix et, appartenant au même produit, d’essayer de se concentrer sur le meilleur ETC / ETF qui investit dans le pétrole. Deux excellents exemples sont l’ETF sur le Brent (JE00B78CGV99) et celui sur le WTI (GB00B15KV33), avec des échanges particulièrement importants et de bonnes perspectives. Bien entendu, les produits étant suffisamment volatils, précisément en raison de la volatilité de la matière première, notre conseil est d’investir avec une prudence particulière et avec une stratégie pouvant envisager un portefeuille bien diversifié.

  • L’ETF sur le Brent (JE00B78CGV99) a échangé 43 millions d’euros entre janvier et avril 2017.
  • L’ETF sur le WTI (GB00B15KXV33) a échangé 211 millions sur la même période. période.

Mais combien devriez-vous investir dans le pétrole ? Comme on peut bien l’imaginer, il n’y a pas de quota prédéfini « idéal ». Tout dépendra de votre stratégie, du penchant pour le risque, de la corrélation existante à l’intérieur du portefeuille, etc. En général, si vous avez des doutes ou si vous souhaitez avoir des indications initiales, nous vous suggérons de ne pas investir plus de 3 à 5% de tout votre patrimoine dédié aux investissements financiers.

ETF sur les actions pétrolières

Outre la possibilité d’investir en ETF sur le Brent et le WTI, ou sur les ETFs  qui investissent directement sur les matières premières, il est également possible d’investir dans des actions de sociétés opérant dans le secteur. L’investissement en actions de cette catégorie peut se faire soit directement, en insérant les actions dans son portefeuille soit via un ETF qui investit dans le secteur des actions.

Naturellement, dans ce cas l’investissement ne sera pas uniquement sur le «pétrole», mais sur les actions ayant la production, la transformation ou la distribution de pétrole dans leur activité. Par conséquent, les prix des hydrocarbures ne pourront pas influencer directement le prix de l’ETF, mais uniquement indirectement, à travers les cotations des sociétés qui opèrent dans le secteur de référence.

Spéculer sur les ETF Pétrole

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Bien sûr, vous pouvez investir dans les ETF sur le pétrole de plusieurs manières. Par exemple, comme ci-dessus, nous vous avons invité à acheter des actions ETF, avec une vision principalement à moyen ou à long terme. Ou bien vous pouvez choisir d’investir directement dans les ETF sur le pétrole, en utilisant ces actifs comme sous-jacent de vos investissements.

En ce sens, un moyen pratique de le faire consiste à ouvrir un compte auprès d’un courtier autorisé à vous faire investir dans des contrats de différence (CFD), qui à leur tour peuvent utiliser les ETF sur le pétrole comme actif sous-jacent. En investissant dans le CFD, vous n’achèterez pas d’actions ETF, mais vous pourrez réaliser une opération de prévision financière, en obtenant un profit dans le cas où le prix de l’instrument financier évolue dans la direction souhaitée.

Il existe de nombreuses caractéristiques importantes de cet instrument, qui vous permettront de faire un investissement très spéculatif à la fois à long et à court terme. Vous pourrez également réaliser un investissement totalement autonome grâce à une plateforme de trading utilisable à tout moment, également via trading mobile, sans frais de commission et avec des spreads particulièrement avantageux.

Intuitivement, investir dans les CFD sur les ETF pétroliers est un investissement très risqué et fortement spéculatif, en particulier pour les personnes qui se laisseront emporter par un effet de levier plutôt  étendu. Alors, soyez prudent et essayez d’investir avec la meilleure conscience de ce que vous faites.

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Prévisions des ETF sur le pétrole

Mais qu’arrivera-t-il au prix du pétrole au cours des prochains mois ? Devriez-vous  miser sur cet instrument financier pour obtenir un juste profit sur cette matière première?

Bien qu’il soit très difficile d’essayer de donner une réponse rapide sur ce qui pourrait arriver dans l’avenir du pétrole, car cette matière première est plutôt volatile, nous pouvons certainement rappeler comment le pétrole brut a atteint un niveau d’équilibre plutôt satisfaisant à l’automne 2017, éloignant suffisamment les craintes d’un choc survenu il y a quelque temps, lorsqu’une offre excédentaire importante avait écrasé les prix du pétrole brut.

Les efforts accomplis par l’OPEC, qui est parvenue à un accord au sein du cartel pour pouvoir réduire les niveaux de production, ainsi que d’autres variables exogènes et endogènes pour le secteur, ont permis d’obtenir des résultats utiles en termes d’efficacité dans le secteur. Et même s’il subsiste aujourd’hui de sérieux doutes sur la stabilité à long terme de ces accords, et même si de nombreux éléments se profilent sur le contexte (on pense à la reprise du shade oil américain), un optimisme modéré semble s’infiltrer parmi les opérateurs.

Sur le plan financier, il est donc possible que le pétrole puissent gagner des positions dans les prochains mois, surtout si la décision de prolonger les réductions de production sera prise par les parties de l’OPEC lors de la prochaine réunion à Vienne. Cependant, nous pensons que les points d’équilibre du secteur sont assez proches, et donc les marges d’appréciation du pétrole brut ne sont pas très étendues.

Bon trading !