Le marché pétrolier offre de nombreuses opportunités de profit, compte tenu de son immense liquidité. Le prix du pétrole au cours des derniers mois s’est élevé au-dessus de 60 $ le baril et ainsi en plus des prix du pétrole brut, les stocks de pétrole ont également fait des gains.

En fait, les actions des sociétés opérant sur le marché pétrolier ont une tendance positive corrélée avec le prix du pétrole brut.

Investir directement sur le pétrole WTI ou sur le Brentre  signifierait investir sur un marché extrêmement volatil lié uniquement aux matières premières. Les actions pétrolières sont destinées aux épargnants qui souhaitent investir sur le marché pétrolier, mais indirectement, c’est-à-dire sur des sociétés qui opèrent sur la matière première.

Quels sont les quatre stocks de pétrole les plus importants ? Comment fonctionne le trading via CFD sur ces actions ?

Stocks pétroliers : Royal Dutch Shell

La Royal Dutch Shell est une société pétrolière néerlandaise cotée à la Bourse de Londres, qui opère dans le monde entier. Elle est en effet présente dans 140 pays différents, mais principalement aux États-Unis d’Amérique, où elle possède une filiale dénommée Shell Oil Company.

Outre le secteur pétrolier, l’entreprise est active dans les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie. Parmi les actions pétrolières, la Royal Dutch Shell distribue des dividendes très élevés. Le dividend yield  est en fait de 5,74%, tandis que l’indicateur P / E (price /earning) est de 20,54. Le chiffre d’affaires de la société a été quantifié à 305,18 milliards de dollars.

Au moment de la rédaction du présent document, le prix de l’action Royal Dutch Shell (RDS) est de 64,28 $ chacune. Sa capitalisation boursière est de 265,56 milliards de dollars, tandis que pendant la dernière l’année la valeur de l’action a augmenté de 21,63 %.

Stocks pétroliers : British Petroleum

La British Petroleum est une autre grande entreprise opérant dans le secteur du pétrole et de l’énergie. Il s’agit d’une société britannique cotée à la fois sur les bourses de Londres et de New York, c’est-à-dire a Wall Street.

Son nom actuel est BP plc, créé en 1998 à l’occasion de la fusion avec la Amoco (American Oil Company), mais les initiés continuent souvent à l’appeler par son nom d’origine.

Le dividende émis par la British Petroleum est de 5,98%, tandis que le rapport price/ earning est de 35,5. Le dernier chiffre d’affaires enregistre 240,21 milliards de dollars.

Ces actions pétrolières sont actuellement évaluées à 41 $ chacune et la capitalisation boursière totale est de 134,48 milliards de dollars. Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions BP a augmenté de 17,94%.

Stocks pétroliers : Total

La Total est une société française cotée en bourse à Paris, Milan et New York. Elle est active dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et également dans le secteur chimique.

Cependant, les actions pétrolières Total ne génère pas de dividende. En revanche, le ratio P / E est de14,79. Les revenus rendus publics les plus récents ont été de 121,69 milliards d’euros.

Au moment de la rédaction du présent document, le titre a une valeur de 47,66 à la Bourse de Paris. La capitalisation boursière est de 122,92 milliards d’euros. Par rapport à la cotation d’il y a 12 mois, les actions Total se sont dépréciées de 0,98%.

C’est le symptôme que les actions Total ont une marge de croissance très élevée par rapport aux autres valeurs pétrolières. 

Stocks pétroliers : Exxon Mobil Corp

Avec la Exxon Mobil Corp, nous complétons la présentation des quatre plus grandes compagnies pétrolières du monde. Il s’agit d’une société américaine cotée à la bourse de New York. La Exxon travaille dans le domaine de la pétrochimie et de la production d’électricité. Parmi les différentes filiales, la plus connue est la Esso, une marque que la société utilise en Europe.

La Exxon Mobil n’est rien d’autre que la fusion des précédentes sociétés Exxon et Mobil, qui a eu lieu en 1999.

Exxon Mobil verse des dividendes correspondant à 4,11% de la valeur des actions pétrolières. Les revenus de la société sont de 252,85 milliards de dollars, tandis que sa capitalisation boursière est de 317,89 milliards de dollars.

Il convient de noter qu’en 2012 son chiffre d’affaires a été de $ 453,123 milliards et qu’elle a enregistré des bénéfices égaux à $ 44,880 milliards. Cette année-là, les revenus ont dépassé le PIB de l’Arabie Saoudite.

Ces actions pétrolières sont actuellement évaluées à 74,89 $ chacune, mais par rapport à l’année précédente, l’action a perdu 9%. Comme pour Total, ce chiffre pourrait être également le symptôme d’une éventuelle augmentation future de la valeur des actions, notamment grâce au prix du pétrole qui est resté élevé au cours de la dernière période.

Pourquoi investir dans des actions pétrolières via les CFD

Pour    investir dans des actions pétrolières, il est possible d’adopter la méthode classique, c’est-à-dire via l’intermédiation bancaire. Cependant, il existe un instrument financier qui nécessite l’intermédiation, mais il est beaucoup plus accessible et intuitif, à savoir les CFD. Cette abréviation  signifie Contrat sur Différence

Les CFD reproduisent la tendance des actions pétrolières, sans toutefois en offrir la propriété à l’investisseur.

Ce dernier obtiendra son gain ou sa perte en fonction du mouvement de la valeur de l’action. L’écart de prix entre la valeur initiale et la valeur finale d’une opération constituera donc le profit (ou la perte) du trader.

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Les CFD font partie du marché non réglementé, appelé over the counter (OTC). En adoptant cet instrument financier pour investir dans les actions pétrolières, il sera possible d’investir à la fois sur la hausse (long) et sur la baisse.

Les Contrats sur Différence ne sont pas soumis aux restrictions sur les ventes à découvert .

La force des CFD est sans aucun doute l’effet de levier. Il permet au professionnel d’augmenter constamment ses gains. En effet, par exemple, un investissement de 1.000 € avec un effet de levier 1:10 deviendra 10.000 €.Tout profit doit être lié non pas au premier chiffre, mais à celui généré par l’effet du levier.

Il faut faire attention car il en va de même pour les pertes. Une perte excessive pourrait entraîner la réduction à zéro du capital investi. Chaque trader doit être conscient de ce risque lorsqu’il utilise des CFD.

Investir dans les actions pétrolières via les Contract for Difference pourrait générer des gains importants grâce à l’effet de levier, mais pour la même raison, il pourrait entraîner des pertes considérables.

Enfin, nous pouvons dire qu’étant un instrument très facile à comprendre, il peut être à la portée de tous, y compris des traders débutants, qui ont l’intention de négocier sur les marchés financiers sans avoir une somme d’argent élevée.

Les CFD nécessitent d’un broker, nous en recommandons deux : eToro et IQ Option.

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